Willkommen an Bord, Ocean's 9Starte jetzt deinenLead-Generator
Du erhälst eine kompakte Einführung beim Start, damit du dich in deiner neuen Lead-Generator-Umgebung sofort zurechtfindest. In nur sechs kurzen Schritten richtest du dein komplettes System ein. Du legst deinen ersten Kontakt an, definierst Tags und Filter, legst Sprache & Zeitzone fest. Als letzen Schritt baust du deine erste Pipeline, um Leads in Gelegenheiten zu wandeln und die nächsten Steps zu organisieren.
Sechs Module, ein Arbeitsplatz
Deine Ocean's 9-Umgebung deckt genau den Teil des Lead-Generators ab, den du für die tägliche Arbeit brauchst. So greifen die Bereiche ineinander.
Dashboard
Dein Startbildschirm mit Kennzahlen & Aktivitäten.
Konversationen
Alle Nachrichten & Chat-Verläufe an einem Ort.
Kalender
Termine, Follow-ups und Erinnerungen verwalten.
Kontakte
Deine Personen- und Firmen-Adressbücher.
Leads & Filter
Interessenten filtern, segmentieren und qualifizieren.
Pipelines
Gelegenheiten als Kanban-Board durch die Phasen schieben.
Systemsprache & Zeitzone anpassen
Bevor du loslegst, stellst du die Umgebung so ein, dass sie zu dir und deinen Kontakten passt. Sprache bestimmt die Menütexte und Datumsformate; die Zeitzone sorgt dafür, dass Kalender, Follow-ups und Erinnerungen zur richtigen Zeit angezeigt werden.
- 1Oben rechts auf dein Profil · Einstellungen öffnen
- 2Sprache wählen (z. B. Deutsch / Englisch)
- 3Zeitzone deiner Region setzen — z. B. (UTC+01:00) Berlin
- 4Speichern — alle Module übernehmen die Einstellung
Ersten Kontakt im CRM anlegen
Das CRM ist das Herz deiner Kontakte. Lege hier jede Person an, mit der du arbeitest — egal ob Lead, Kunde oder Partner. Je sauberer die Kontaktdaten, desto nützlicher werden Filter, Tags und Pipelines später.
- 1Modul Kontakte öffnen · oben rechts »Neuer Kontakt«
- 2Name, E-Mail und Telefonnummer eintragen
- 3Optional: Firma & Position für saubere Zuordnung
- 4Speichern — der Kontakt ist sofort im CRM verfügbar
Ein Tag vergeben
Tags sind farbige Etiketten, die du frei vergeben kannst. Sie helfen dir, Kontakte schnell zu gruppieren — nach Quelle, Branche, Status oder Priorität. Ein Kontakt kann mehrere Tags tragen.
- 1Im Kontakt oben »Tags« öffnen
- 2Neues Tag erstellen oder bestehendes wählen
- 3Tag ist sofort am Kontakt sichtbar
- 4Tipp: nutze eine einheitliche Farblegende im Team
Kontakte filtern — auch nach Tags
Mit Filtern holst du dir genau die Kontakte heraus, die du gerade brauchst. Du kannst nach Name, Firma, Tag oder Kombinationen filtern. So siehst du z. B. auf einen Blick alle Warm-Leads aus der Beratung.
- 1In Kontakte oben das Filter-Feld öffnen
- 2Bedingung hinzufügen: z. B. »Tag ist Warm-Lead«
- 3Mehrere Filter kombinieren (UND / ODER)
- 4Ansicht speichern für wiederkehrende Listen
Erste Pipeline erstellen
Eine Pipeline ist dein Verkaufsprozess in Spalten. Jede Spalte ist eine Phase, durch die eine Gelegenheit wandert — vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Lege zuerst die Pipeline an, dann die Phasen, die zu eurer Arbeit passen.
- 1Modul Pipelines · »Neue Pipeline«
- 2Namen vergeben, z. B. »Neukunden«
- 3Phasen anlegen: Neu · Kontaktiert · Angebot · Abschluss
- 4Pipeline ist sofort als Board verfügbar
Leads in Gelegenheiten organisieren
Jetzt wird es visuell: Deine Pipeline als Kanban-Board. Jede Karte ist eine Gelegenheit — ein Lead mit echtem Potenzial. Zieh die Karten von links nach rechts, je nachdem, wie weit der Kontakt fortschreitet. Unten siehst du ein Beispiel mit unseren Leads (Namen sind erfunden).
Lead Generator für Ocean's 9 Member
Als Ocean's 9 Member erhältst du exklusiven Zugang zum Lead Generator zum Early-Bird Einführungspreis (29 € statt 39 €/Monat) — CRM, Pipelines, Automationen, QR-Codes & 24/7 KI-Support.